カーニバル・コーポレーション、2027年満期5.75％転換社債型シニアノートの10億ドル私募を発表

カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、当社の2024年リファイナンス計画の一環として、2027年満期5.75％転換社債型シニアノートの10億ドルの私募を実施することを発表しました。転換社債は、2023年6月1日から毎年6月1日と12月1日に年5.75％の利率で半期ごとに利払いを行います。転換社債は、早期に買戻し、償還、転換されない限り、2027年12月1日に満期を迎えます。

転換社債の当初の転換率は、元本1,000米ドルあたり74.6714株の当社普通株式に相当し、転換価格は1株あたり約13.39ドルです。この転換価格は特定の状況において調整されることがあり、2022年11月15日にニューヨーク証券取引所で報告された当社普通株式の最終売却価格に対して約20％のプレミアムがついています。

この債券に導入された特筆すべき条項は、現金償還機能です。2025年12月5日以降に株価が17.41ドルを超えた場合、当社は本転換社債の全部または一部を現金で償還することができます。償還期間は、株価が所定の基準値を超えている期間が20取引日以上あることなど、特定の条件によって定義されています。

当社は、この募集による純収入を、債務の元本支払いおよび一般的な企業目的に使用する予定です。転換社債型新株予約権付社債は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されていないため、適格機関投資家のみを対象に提供されます。