カーニバル・コーポレーション＆plc、債務償還と価格提示を発表、年間利息1億2000万ドル削減の見込み
2023.08.02
- カーニバル・コーポレーション＆plcは、2026年満期10.500%第2優先上位有担保社債7億7,500万ドルと2026年満期10.125%第2優先上位有担保社債4億2,500万ユーロの発行済み元本全額について、条件付償還通知を発行する。
- 償還はそれぞれ2023年8月11日および2023年8月12日に予定されており、手元資金で賄われ、年間1億2,000万ドル以上の支払利息の節約を見込んでいる。
- カーニバルはまた、2029年を期限とする元本総額5億ドルの7.00%第一優先上位有担保社債の私募の価格設定を行い、13億ドルの大型上位有担保第一抵当権付タームローンBファシリティのシンジケーションを完了した。
- これらの借り換え取引による調達資金は、2025年に満期を迎える既存のタームローン枠の借入金の一部を返済することを目的としている。
- 新紙幣は2024年2月15日より7.00%の半年毎の利息を支払い、2029年8月15日に満期を迎える。
- 新第一抵当権付ターム・ローンは、SOFRに0.75%のフロアーを加えた年利に3.00%のマージンを加えた利率で、2027年に満期を迎える。
カーニバル・コーポレーション＆plcは、2026年満期10.500%第2優先上位有担保社債7億7,500万ドルと2026年満期10.125%第2優先上位有担保社債4億2,500万ユーロの発行済み元本全額の償還通知を発行する計画を発表しました。それぞれ2023年8月11日と12日に償還が予定されており、これらの償還資金は既存の現金で賄われるため、年間1億2,000万ドル以上の金利負担の軽減が見込まれます。
これに関連して、カーニバルは2029年を期限とする元本総額5億ドルの7.00%第一優先上位有担保社債の私募と、13億ドルに増額した上位有担保第一抵当権付タームローンBファシリティのシンジケーションも進めています。これらの措置は、2025年に満期を迎える現在の優先権付き有担保上級タームローンによる借入の一部を相殺するための戦略的財務再編の一環です。
7.00％の新債券は2024年2月15日から隔年で支払われ、2029年8月15日に満期を迎えます。子会社の抵当権、船舶抵当権、知的財産、その他の資産を含むさまざまな資産に裏打ちされたこの社債は、同社に新たな財務上の安全策を提供します。同様に、新しいタームローンも2027年に満期を迎え、0.75％の下限金利に3.00％のマージンを加えたSOFRと同等の金利が適用され、最優先の上位有担保ベースで保証されています。
