News公開日 2023/08/09prnewswire.com
カーニバル・コーポレーション、5億ドルの有担保債券募集を完了、タームローンBを13億ドルに増額、リファイナンスに成功
Carnival Corporation & plc Announces Closing of $500 Million 7.00% First-Priority Senior Secured Notes Offering and Upsized $1.3 Billion Senior Secured First Lien Term Loan B Facility to Repay Existing Term Loan
***Redemption of USD 2026 Notes and Euro 2026 Notes to take place on August 11 and August 12, 2023, respectively, paying off $1.2 billion in debt and saving more than an estimated $120 million in interest expense on an annualized basis*** MIAMI, Aug. 8, 2023 /PRNewswire/ -- Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) today announced that Carnival Corporation (the "Company") has closed its previously announ…公式発表を見る
Cruisemans Note
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カーニバル・コーポレーション＆plcは、同社の借り換え取引の一環として実施された5億ドルの最優先有担保上位債券の募集と13億ドルの大型有担保上位第一lienタームローンBファシリティの終了を発表しました。これらの取引で得た資金は、2025年に満期を迎える同社の既存の有担保上位タームローン枠に基づく借入金の一部返済に充当されました。
年利7.00%のこの債券は2029年に満期を迎え、Carnival plcおよび同社の一部子会社が保証しています。同様に、新タームローンの利率はSOFRに3.00％のマージンを加えたもので、2027年に満期を迎えます。これも同様に、手形を保証しているのと同じ保証人が保証しています。
今回の発表は、同社が2026年満期第2優先有担保社債7億7,500万ドルおよび4億2,500万ユーロについて、それぞれ2023年8月11日および8月12日に条件付償還を行うことを通知した後のことです。この債務管理措置により、同社は今後の金利負担を大幅に軽減できる見込みです。
ポイント
カーニバル・コーポレーションは、5億ドルの2029年満期7.00%第一優先上位担保付社債と、13億ドルに増額した上位担保付第一抵当権付タームローンBの募集を終了した。
これらの借り換え取引から得た資金は、既存の借入金の一部返済に充当された。
社債およびタームローンは、カーニバルPLCおよび同社の子会社の一部により保証されており、特定の担保に対する第一優先先取特権により担保されている。
同社はまた、2026年満期10.500%第2優先上位有担保社債7億7,500万ドルと2026年満期10.125%第2優先上位有担保社債4億2,500万ユーロの償還通知も発行した。
同債券は米国内の適格機関投資家および米国外の投資家のみに販売された。