カーニバル・ホールディングス、2028年満期シニアプライオリティノートの20億3000万ドル私募を完了

Carnival Corporation & plc は、子会社である Carnival Holdings (Bermuda) Limited による 2028 年満期 10.375% Senior Priority Notes の私募を 20.3 億ドルで終了したことを発表しました。この公募による純収入は、まずリボルビング・クレジット・ファシリティの借入金返済に充てられますが、この資金は将来の債務の元本支払いや一般的な企業目的に利用できます。上級優先債券は、2023年5月1日から年10.375％の利率で、5月1日と11月1日の半年ごとに支払われ、2025年5月1日から呼び出し可能で、2028年5月1日に満期となります。

これらの債券は無担保であり、Carnival Corporation、Carnival plcおよび特定の子会社が無担保で完全かつ無条件に保証しています。この募集に関連して、当社およびその子会社は、12隻の無担保船舶を発行者に提供し、これらの船舶は当社、Carnival plc、またはその子会社のいずれかのブランドで引き続き運航されることになります。上級優先債券は、米国内の適格機関投資家および米国外の非米国人投資家に対してのみ募集されました。これらの債券は証券法または州証券法に基づく登録はされておらず、また登録される予定もありません。PJT Partnersは、Carnival Corporation & plcの独立した財務アドバイザーを務めました。