ロイヤル・カリビアン、7億ドルのシニアノートの私募を完了
2023.02.14
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2030年満期7.250%シニアノートの非公開募集を終了
- 債券はRCIホールディングスLLCにより無担保で保証されます。
- 債券の売却収入は、2023年および2024年に満期を迎える債務の元本返済に充当される予定です。
- 債券は適格機関投資家および特定の非米国人投資家に対してのみ募集されました。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2030年満期7.250％シニアノートの元本総額7億ドルの私募を終了したことを発表しました。この債券は2030年1月15日に満期を迎え、RCIホールディングスLLCが無担保で保証する予定です。同社は、ロイヤル・カリビアンが100％出資する船舶保有子会社の持分を100％保有しています。
クルーズオペレーターは、2023年および/または2024年に満期を迎える債務の元本返済に、この債券の売却益を充てる予定です。債券は 1933 年証券法の規則 144A に従って適格機関投資家と合理的に考えられる人にのみ、また米国外ではレギュレーション S に従って特定の非米国人投資家にのみ提供されました。債券は証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録または登録要件からの適用除外がない限り米国内で募集または販売することができません。
