ロイヤル・カリビアン、7億ドルの2030年満期7.250％シニアノートを満期返済のため発行
2023.02.09
- ロイヤル・カリビアン・クルーズ社、7億ドルの2030年満期7.250%シニアノートを発行。
- 2023年および2024年に満期を迎える債券の元本返済に充当されます。
- 債券は2030年1月15日に満期を迎えます。
- 債券はRCI Holdings LLCが保証する。
- 2023年2月13日前後に発行予定
ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドは、2030年満期7.250％シニアノートの元本総額7億ドルの私募の価格決定を発表しました。この債券の売却収入は、2023年および/または2024年に満期を迎える債務の元本返済に充当されます。2030年1月15日に満期を迎えるこの債券は、RCIホールディングスLLCによって無担保で保証される予定です。同社は、ロイヤル・カリビアンが100％出資する船舶保有子会社の持分を100％保有しています。債券は2023年2月13日前後に発行される予定です。この募集は、米国内の適格機関投資家および特定の非米国人投資家を対象としています。債券は証券法または州の証券法に基づく登録は行われず、登録または適用除外なしに米国で募集または販売することはできません。
