バイキング・クルーズ社、7億2000万ドルのシニア・ノートの私募を開始
2023.06.27
- バイキング・クルーズ社は、2031年満期9.125％シニア・ノートの元本総額7億2000万ドルの私募を発表
- 募集は2023年6月30日に終了する予定
- 手取金は2025年満期バイキングの13.000%上位有担保債券の償還資金に充当
ラグジュアリークルーズで人気のバイキング・クルーズ社は、2031年を期限とする元本総額7億2,000万ドルの9.125％シニア・ノートの私募の価格設定を発表しました。この募集は、終了条件に従い、2023年6月30日に終了する予定です。同社は、2025年を期限とする発行済み13.000%上位有担保債券の償還資金として、手元現金と合わせ、この債券の売却益を充当する予定です。
予定されている償還には、2025 年満期有 担保債券を管理する債券証書および関連手数料・費用の充足と免除が含まれます。ただし、償還は 2025 年満期有担保債券を規 定する債券証書に従って交付される償還通知書に従ってのみ行われ、プレスリリースに記載されている情報は当該通知書によって全体的に修飾されます。
バイキングは当債券を 1933 年証券法ルール 144A に基づく適格機関投資家および同法レギュレーション S に基づく米国外の特定の非米国人にのみ提供しています。当債券は証券法に基づき登録されておらず、登録要件に該当しない免除または取引を除き、登録なしで販売することはできません。
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