カーニバル・コーポレーション、普通株式募集の1株あたり9.95ドルの価格決定、クロージングは2022年7月25日に決定と発表
2022.07.21
- カーニバル・コーポレーション、1株あたり9.95ドルで普通株式募集の価格決定を発表
- 募集株式数は102,139,621株、引受人は15,320,943株を上限とする追加購入のオプションを保有。
- 2022年7月25日に完了予定で、調達資金は一般的な企業目的、場合によっては2023年の債務償還に対応するために使用される予定です。
- Goldman Sachs & Co.LLCが単独でブックランナーおよびアンダーライターを務めます。
- PJT Partnersが当社およびCarnival plcの独立した財務アドバイザーを務める。
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、先に明らかになった普通株式の引受公募の価格設定を、1株当たり9.95ドルで発表しました。募集株式数は102,139,621株で、引受人であるGoldman Sachs & Co.LLCには、15,320,943株を上限とする30日間の追加購入オプションが付与されています。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2022年7月25日に終了する予定です。カーニバル・コーポレーションは、この売却による純収入を一般的な企業目的に使用することを計画しており、これには2023年の債務満期への対応が含まれる可能性があります。
Goldman Sachs & Co.LLCは、この公募増資の単独ブックランナーおよび引受人です。PJT Partnersは、Carnival CorporationおよびCarnival plcの独立した財務アドバイザーを務めています。この普通株式の募集は、すべての関連情報を米国証券取引委員会に提出した上で、目論見書補完書類および付属の基本目論見書によって行われます。
