カーニバル・コーポレーション、ゴールドマン・サックスを引受先とする10億ドルの公募増資を発表
2022.07.21
- カーニバル・コーポレーション、10億ドルの公開株式募集を発表
- 引受人は30日間、1億5千万ドルを上限とする追加購入オプションを有する。
- 資金使途は、一般的な企業目的、および2023年の債務償還に対応する可能性があります。
- Goldman Sachs & Co.LLCが単独でブックランナーおよびアンダーライターを務める。
- 米国証券取引委員会（SEC）に提出されたシェルフ・レジストレーション・ステートメントが適用され、売出しは行われます。
Carnival Corporation & plcは、10億ドルの普通株式の引受公募を発表しました。また、同社は引受会社であるGoldman Sachs & Co.LLCに対し、1億5,000万ドルを上限とする30日間の追加購入オプションを付与する予定です。この募集による純収入は、2023年の債務償還への対応を含む一般企業目的に使用される予定です。
普通株式の有効棚上げ登録書は、2021年1月26日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されました。普通株式の募集は、目論見書補完書面および添付の基本目論見書によってのみ行われます。普通株式の募集に関連する予備的目論見書補完書面および付属の基本目論見書は、SECに提出され、SECのウェブサイト上で公開される予定です。PJT Partnersは、当社およびCarnival plcの独立した財務アドバイザーを務めています。
