カーニバル・コーポレーション、9億ドルの第2優先上位担保付債券の私募を完了
2020.08.19
- カーニバル・コーポレーション、2027年満期9億ドルの第2優先上位担保付債券の私募を終了
- 本有担保債券は、適格機関投資家および米国外の投資家に対してのみ募集されました。
- 純収益は一般的な企業目的に使用される予定です。
世界最大級の旅行・レジャー企業であるCarnival Corporation & plcは、2027年満期9.875%第2優先上位担保付債券の元本総額9億ドルの私募を終了したことを発表しました。担保付債券は、証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づく非米国人投資家に対してのみ募集され、証券法または州の証券法に基づく登録は行われず、適切な登録または免除なしに米国内で募集または販売することはできません。担保付債券の純収入は一般的な企業目的に使用される予定です。PJT Partners LPは、この募集のための独立した財務アドバイザーを務めました。
