カーニバル・コーポレーション、2027年満期9.875％シニアセキュアドノートの9億ドル私募を発表
2020.08.15
- カーニバル・コーポレーション、2027年満期9.875%第2優先権付有担保上級債券の9億ドルの私募を発表。
- この募集は、2020年8月18日に終了する予定です。
- この債券は、2027年8月1日に満期を迎え、半年ごとに利息を支払う予定です。
- Carnival plcおよび一部の子会社は、この債券を完全かつ無条件に保証します。
- 債券は、資本金、船舶の抵当権、知的財産、その他の資産を含む担保の第2優先先取特権によって担保されます。
- この募集による収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
世界最大級のレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーションは、2027年満期9.875％第2優先権付有担保上級債券の元本総額9億ドルの私募の価格決定を発表しました。この債券の募集は、慣習的な終了条件に従い、2020年8月18日に終了する予定です。債券は、2021年2月1日から半年ごとに年率9.875％の利息を支払い、2027年8月1日に満期を迎えます。
債券は、Carnival plc および当社の船舶や重要な知的財産を所有または運営する特定の子会社によって完全かつ無条件に保証される予定です。さらに、債券および関連する保証は、各子会社の保証人の資本株式に対する質権、船舶および関連する船舶担保の大部分に対する抵当権、材料知的財産、在庫、売上債権、コンピュータソフトウェア、カジノ設備などその他の船舶関連資産に対する質権など（これらに限定されない）担保に対する第2優先先取特権によって確保される予定です。
カーニバル・コーポレーションは、本債券の募集による純収入を一般企業目的に使用する予定です。この債券は、レギュレーションSの要件に従って、米国内の適格機関投資家および米国外の非米国人投資家にのみ提供されます。
