カーニバル・コーポレーション、2027年満期35億ドルの無担保上級債券を発行
2021.02.11
- カーニバル・コーポレーション＆plc、2027年満期35億ドル無担保社債の規模拡大および価格決定を発表
- 債券は年5.75%の利率で半年ごとに利息を支払う予定
- 2021年2月16日に決済される予定です。
- 調達資金は、2021年中に予定されている債務の元本返済およびその他の一般的な企業目的に使用される予定です。
Carnival Corporation & plcは、2027年満期5.75%無担保シニアノート35億ドルを価格決定し、2021年2月16日に募集を終了する予定であると発表しました。この債券は無担保で、2021年9月1日から毎年3月1日と9月1日に年5.75％の利率で半期ごとに利息を支払う。この債券は、Carnival plcおよび同社の一部の子会社によって無担保で完全かつ無条件に保証される予定です。
Carnival Corporationは、今回の資金調達により、2021年中に予定されている債務の元本支払い、および現在および将来の有形固定資産の購入価格の一部、レンタル料、費用、経費の調達や借り換えを含むその他の一般企業目的のために使用することを計画しています。無担保社債は、証券法上のレギュレーションSに基づき、適格機関投資家および非米国投資家に対して募集されます。PJT Partnersは、この取引において、同社の独立した財務アドバイザーを務めています。
