カーニバル・コーポレーション、14.5億ドルおよび5億ユーロの無担保普通社債の発行を完了
2020.11.26
- カーニバル・コーポレーション、2026年満期無担保社債1,450百万ドルおよび500百万ユーロの私募を終了する。
- 資金使途：有形固定資産の購入代金、賃貸料、修繕費、買い替えなどの資金調達や借り換えを含む一般的な企業目的に使用する。
- 債券は適格機関投資家および米国外の投資家に対してのみ提供されます。
カーニバル・コーポレーションは、2026年満期7.625%無担保シニアノート（USDノート）1,450百万ドルと2026年満期7.625%無担保シニアノート（ユーロノート）500百万の私募を終了したことを発表しました。債券の募集による純収入は、一般的な企業目的に使用されます。これらの目的には、購入価格の一部、レンタル料、現在および将来の有形固定資産に関連する費用および経費、ならびに船舶の航海準備費用に関連するその他の支払いのための資金調達または借り換えが含まれます。
本債券は、証券法上のルール 144A に従って適格機関投資家と合理的に考えられる者にのみ、また米国外ではレギュレーション S に従って非米国人投資家にのみ募集されました。本債券は証券法または州の証券法に基づいて登録されず、登録または登録要件の適用除外なしに米国で募集または販売することはできません。本プレスリリースは、債券またはその他の有価証券の販売の申込みまたはその勧誘を構成するものではなく、また、そのような申込みが違法となる法域における申込み、勧誘または販売を構成するものではありません。PJT Partners は、Carnival Corporation & plc の独立した財務アドバイザーを務めました。
