カーニバル・コーポレーション、2026年満期の775百万ドルおよび425百万ユーロの上級有担保債券を発行
2020.07.16
- カーニバル・コーポレーション、2026年満期10.500%第2優先権付シニアセキュアードノート総額775百万ドルおよび2026年満期10.125%第2優先権付シニアセキュアードノート総額425百万ユーロの私募を実施。
- 慣例的な終了条件に従い、2020年7月20日に終了する予定です。
- 債券は、Carnival plcおよび特定の子会社が保証し、さまざまな資産に対する第2優先の先取特権によって担保される予定です。
- Corporationは、純収益を一般的な企業目的に使用することを期待しています。
- 債券は適格機関投資家向けに提供されます。
世界最大級のレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーションは、2026年満期10.500％第2優先権付き有担保債券の合計元本775百万ドルと2026年満期10.125％第2優先権付き有担保債券の合計元本425百万ユーロという私募の価格決定を発表しました。この債券の募集は、慣習的な終了条件に従い、2020年7月20日に終了する予定です。債券は、毎年2月1日と8月1日にそれぞれ年率10.500％と10.125％の利息を半年ごとに支払い、2026年2月1日に満期を迎えます。
この債券は、Carnival plc、および当社の船舶や重要な知的財産を所有または運用している当社およびCarnival plcの子会社の一部によって完全かつ無条件に保証されます。さらに、債券および関連する保証は、各子会社の保証人の資本株式に対する質権、船舶の大部分に対する抵当権、およびその他の船舶関連資産を含む担保に対する第二優先の先取特権によって担保される予定です。募集による純収入は一般企業目的に使用される予定です。債券は、証券取引法の規則 144A に従って適格機関投資家に対してのみ、また、米国外ではレギュレーション S に従って非米国人投資家に対して提供されます。
