カーニバル・コーポレーション、2026年満期の775Mドルおよび425Mユーロの第2優先上位担保付債券の私募を完了
2020.07.21
- カーニバル・コーポレーション、2026年満期の775百万ドルおよび425百万ユーロの第二優先上位担保付債券の私募を終了
- 調達資金は一般的な企業目的に使用されます。
- 公募は適格機関投資家および米国外の投資家に限定。
旅行・レジャー最大手のカーニバル・コーポレーションは、2026年満期10.500%第2優先上級有担保債券775百万ドルと2026年満期10.125%第2優先上級有担保債券425百万ユーロの私募を終了したことを発表しました。担保付債券の募集による純収入は、一般的な企業目的に使用されます。担保付債券は、証券取引法のルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に考えられる者、およびレギュレーション S に従って米国外の非米国人投資家にのみ提供されました。担保付債券は、証券取引法または州の証券取引法に基づく登録を行わず、登録または証券取引法および州法の登録要件からの適用除外なしに米国で募集または販売することはできません。本プレスリリースは、担保付債券またはその他の証券の販売の申込みまたはその勧誘を構成するものではなく、違法となる法域における申込み、勧誘または販売を構成するものではありません。
