カーニバル・コーポレーション、早期公開買付けに成功し、24億ドルの11.5％上位担保付債券が応募されたことを発表

カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、2023年満期11.5％第一優先上級有担保債券の最大約20億ドルに対する公開買付けの初期結果が成功したと発表しました。85.19％の同意が得られ、24億ドルの債券が応募されました。その結果、補足的な証書が締結されました。しかし、本公開買付けは依然として資金調達の条件付きである。

発行体は 85.19％の同意を得ており、債券の元本額の少なくとも過半数が修正案に同意するという要件を満たし ています。公開買付けおよび同意勧誘は、引き続きステートメントに記載されたその他の条件に従います。発行体は独自の判断でこれらの条件のいずれかを放棄することができます。有効な応募があった債券の支払いは、融資条件などステートメントに記載された条件に従います。

早期公開／同意期限までに有効な同意書を提出した債券保有者に対しては、債券の元本 1,000 ドル当たり 1.25 ドルの同意書に相当する現金支払総額が支払われる予定です。これらの支払いは、資金調達条件を含む公開買付けおよび同意勧誘の完了条件が充足または免除された場 合に速やかに行われる予定です。

カーニバルは、早期公開・同意期限前に債券の元本総額 2,406,791,000 ドルの有効な応募があったことを発表しました。このような債券は、ステートメントに記載された条件に従い、按分されることを前提に、元本額 1,000 ドルあたり 1,142.50 ドルの価格と最後の利払い日からの経過利息で、最大公開額まで買戻しを受け付けます。