カーニバル・コーポレーション、2023年満期40億ドルのシニア・セキュアード・ノートと17億5000万ドルのシニア・コンバーティブル・ノートの価格決定を発表
2020.04.02
- カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、2023年満期11.500％最優先上級有担保債券40億ドルと2023年満期5.75％上級転換債券17億5000万ドルの価格決定を発表しました。
- 担保付債券の元本総額は、既に発表された30億ドルから増加。
- 債券は、Carnival plcおよび特定の子会社によって完全かつ無条件に保証される予定です。
- 今回の募集による収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
世界最大のレジャー・トラベル企業であるカーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、2023年満期11.500％最優先上級有担保債券の元本総額40億ドルおよび2023年満期5.75％上級転換社債の元本総額17億5000万ドルの私募の価格決定を発表しました。発行される有担保社債の元本総額は、既に発表されている30億ドルから40億ドルに増額されています。この債券は、Carnival plcおよび同社の船舶や重要な知的財産を所有または運営する同社の子会社の一部によって完全かつ無条件に保証される予定です。
有担保社債は年11.500％の利率で半年ごとに利息を支払い、2023年4月1日に満期を迎えます。転換社債は年5.75％の利率で半年ごとに支払われ、早期に転換、償還、買い戻しが行われない限り、2023年4月1日に償還されます。この転換社債は、特定の状況において、保有者の選択により転換が可能です。カーニバル・コーポレーションは、債券の募集による純収入を一般的な企業目的に使用することを期待しています。担保付債券の募集による純収入は、一定の担保完成基準に従って解放されるまでの間、分離されたエスクロー口座に預けられる予定です。
