カーニバル・コーポレーション、3億3900万ドルの転換社債型シニアノートの交換を完了、満期を2024年まで延長
2022.08.23
- カーニバル・コーポレーションは、2023年満期5.75%転換社債型シニアノート339百万ドルと2024年満期5.75%転換社債型シニアノートの交換を終了しました。
- 満期時に株主への希薄化は予定されていない
- 新債券のクーポンは同じであり、当社への初期費用は発生しません。
- 2024年10月1日に満期を迎えます。
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、先に発表した、当社の発行済み 2023 年満期 5.75％ 転換型シニア債券（以下「既存債券」）の元本総額約 339 百万ドルと 2024 年満期 5.75％ 転換型シニア債券（以下「新規債券」）の交換を完了したことを公表しました。新債券の転換価額は既存債券と同じであり、既存債券と比較して満期時の株主の希薄化はなく、クーポンは同じで、当社には初期費用はかかりません。18ヶ月の延長の結果、新債券は2024年10月1日に満期を迎え、Carnival plcおよび同社の実質的にすべての債務を保証する同社およびCarnival plcの一部の子会社によって無担保で完全に保証されます。新債券は、1933年証券法（改正後）に基づく登録要件の免除に基づき募集されました。PJT Partners は当社および Carnival plc の独立した財務アドバイザーを務めました。
