カーニバル・コーポレーション、金利5.75％の転換社債339百万ドルの満期を延長
2022.08.18
- カーニバル・コーポレーションと子会社、3億3900万ドルの転換社債を既存の5.75%の利率で満期延長
- 新株予約権付社債と交換し、株主の希薄化は生じない。
- 新紙幣は2024年10月1日に満期を迎え、無条件で全額を無担保で保証する。
- PJT Partnersが独立した財務アドバイザーを務める。
カーニバル・コーポレーション＆plcは、カーニバルplcおよび一部の子会社とともに、既存の2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの満期を延長する私的交換契約を締結したことを発表しました。既存の債券は、2024年10月を満期とする新しい5.75％転換社債型シニア・ノートと交換されるため、株主の希薄化はなく、会社にとっての初期費用は発生しません。
新債券は既存債券と同じ当初転換価格を維持し、Carnival plcおよび子会社の保証人が無担保で完全かつ無条件に保証する予定です。交換完了後、既存債券の元本総額は1億8300万ドルが残ります。本交換は、慣習的な完了条件に従い、2022年8月22日に完了する予定です。
PJT Partners は、Carnival Corporation and plc の独立した財務アドバイザーを務めています。新債券および転換により発行される普通株式は、証券法または州証券法に基づき登録されず、登録または登録要件からの免除なしに米国で募集または販売されることはないものとします。このプレスリリースは、新株予約権付社債またはその他の証券の募集または購入の勧誘を構成するものではありません。
