カーニバル・コーポレーション、2029年満期無担保上級債券20億ドル募集を発表
2021.10.20
- カーニバル・コーポレーション＆plcは、20億ドルの2029年満期無担保シニアノートの価格設定を発表しました。
- この募集は、2021年11月2日に終了する予定です。
- 調達資金は、2022年中の債務の予定元本支払いと一般企業目的に使用される予定です。
- この債券は、適格機関投資家および米国外の投資家に提供されます。
- PJT Partnersは、Carnival Corporation & plcの独立した財務アドバイザーを務めています。
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、2029年満期6.000％無担保シニアノートの合計元本20億ドルの価格設定を発表し、募集は2021年11月2日に終了する予定です。この債券は、2022年5月1日から半年ごとに年率6.000％の利息を支払い、2024年11月1日から呼び出し可能です。無担保で、2029年5月1日に満期を迎えます。
この募集による収入は、2022年中に予定されている債務の元本支払いや、債務の返済、購入価格の調達や借り換え、レンタル料、現在および将来の有形固定資産に関連する費用など、一般企業向けの目的に使用されることが予想されます。この債券は、ルール144Aに基づく適格機関投資家であると合理的に考えられる者、および1933年証券法に基づくレギュレーションSに基づく非米国投資家に対してのみ提供されます。
PJT Partnersは、この募集においてCarnival Corporation & plcの独立した財務アドバイザーを務めています。
