カーニバル・コーポレーション、2027年満期無担保普通社債35億ドルの募集を完了
2021.02.17
- カーニバル・コーポレーション、2027年満期5.75％無担保シニアノート35億ドルの発行完了を発表
- コーポレーションは、2021年に予定されている債務の元本返済と一般的な企業目的のために純収入を使用します。
- 無担保債券は、米国内の適格機関投資家および米国外の非米国人投資家のみに提供される
- PJT Partnersは、Carnival Corporation & plcの独立した財務アドバイザーを務めています。
Carnival Corporation & plcは、2027年満期5.75%無担保シニアノートの元本総額35億ドルの私募を完了したことを発表しました。公社は、この募集による純収入を、2021年中の債務の予定元本支払いおよび一般企業目的に使用する予定です。これには、購入価格の一部、賃借料、現在および将来の特定の有形固定資産（リース資産および船舶を含む）およびそれらの修理、交換、改良に関する費用および経費、ならびに両社の船舶の航海準備費用に関するその他の支払いの資金調達または借り換えが含まれますが、これらに限定されません。
無担保債券は、1933 年証券法ルール 144A に基づき、米国内の適格機関投資家であると合理的に考えられる者、および証券法レギュレーション S に基づき、米国外の投資家に対してのみ募集しました。無担保債券は証券法または州の証券法に基づき登録されず、登録または登録要件の適用除外なしに米国内で募集または販売されることはありません。PJT Partners は本件に関して Carnival Corporation & plc の独立した財務アドバイザーを務めています。
