カーニバル・コーポレーション、2026年満期の1,450百万ドルおよび500百万ユーロの無担保社債を増刷
2020.11.21
- カーニバル・コーポレーション＆plc、2026年満期無担保社債1,450百万ドルと500百万ユーロのサイズアップと価格決定を発表
- 発行する債券の元本総額は、1,000百万ドルから1,450百万ドル、300百万ユーロから500百万ユーロに増加
- 募集は2020年11月25日に終了する予定です。
- 米ドル建て債券およびユーロ建て債券の利息は、年7.625％の利率で半年ごとに支払われます。
- 公社は、純収益を資金調達または借り換え関連費用を含む一般的な企業目的に使用することを計画している
Carnival Corporation & plcは、2026年満期7.625%無担保社債の元本総額1,450百万ドルおよび2026年満期7.625%無担保社債の元本総額5億ユーロの私募の価格決定を発表しました。元本総額は、従来の1,000百万ドルおよび300百万ユーロからそれぞれ1,450百万ドルおよび500百万ユーロに増額されました。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2020年11月25日に終了する予定です。米ドル建て債券とユーロ建て債券は、2021年3月1日から年7.625％の利率で半年ごとに利息を支払い、2026年3月1日に満期となります。
この債券は、Carnival plc、および同社の船舶や重要な知的財産を所有または運営する当社およびCarnival plcの子会社の一部によって、連帯して無担保で完全かつ無条件に保証される予定です。当社では、この債券の発行による純収入を、既存および将来の輸出信用枠でカバーされない購入価格の一部、レンタル料、現在および将来の有形固定資産に関する費用、船舶の臨海費用に関するその他の支払いの資金調達または借り換えを含む一般企業目的のために使う予定です。
