カーニバル・コーポレーション、24億ドルの4.0％最優先上級有担保債券で借り換え、毎年1億3500万ドル節約へ
2021.07.22
- カーニバル・コーポレーション、既存の11.5%債の一部を借り換え、満期を延長するため、24億ドルの4.0%最優先有担保上級社債の価格設定を発表
- 新債券は既存の負債を置き換え、年間1億3,500万ドルの金利削減を実現する。
- 募集は2021年7月26日に終了する予定です。
- 新債券は、Carnival plcおよび特定の子会社によって完全かつ無条件に保証される予定です。
カーニバル・コーポレーション＆ピーエルシーは、2028年満期4.000％第一優先有担保社債の元本総額24億500万ドルの私募の価格決定を発表しました。この募集は、慣習的な終了条件に従い、2021年7月26日に終了する予定です。新債券は、11.500%のクーポンを持つ既存の負債に代わるもので、年間1億3,500万ドルの金利削減を実現します。新債券は、Carnival plc、および船舶や重要な知的財産を所有または運営する発行体およびCarnival plcの子会社の一部によって連帯して完全かつ無条件に保証され、発行体の既存の第一優先担保債務および第二優先担保債務を保証する。新債券および関連する保証は、各子会社の保証人の資本金に対する質権、船舶および関連する船舶担保の大部分に対する抵当権、重要な知的財産、在庫、売上債権、コンピュータソフトウェア、カジノ設備などその他の船舶関連資産に対する質権などの担保に対する第一優先の先取特権によって確保される予定です。
