カーニバル・コーポレーション、30億ドルの上級有担保債券と17億5000万ドルの転換社債の公募を開始
2020.03.31
- カーニバル・コーポレーション、2023年満期で30億ドルの有担保上位債券と17億5000万ドルの上位転換社債の私募を開始する。
- 債券は、Carnival plcおよび特定の子会社が無条件で保証する予定です。
- 有担保社債は、子会社の資本金、船舶の大半の抵当権、知的財産、その他の船舶関連資産などの担保を第一優先の先取特権として裏付けられます。
- 転換社債は、現金、普通株式、またはその両方の組み合わせに転換することが可能です。
- 調達した資金は、一般的な事業目的に使用される予定です。
世界最大のレジャー・トラベル企業であるカーニバル・コーポレーションは、2023年満期の第一優先上位担保付債券の元本総額30億ドルおよび2023年満期の上位転換債券の元本総額17億5千万ドルの私募を開始したことを発表しました。各債券は、Carnival plcおよび同社の船舶や重要な知的財産を所有または運営する特定の子会社によって完全かつ無条件に保証される予定です。さらに、担保付債券は、各子会社の保証人の資本株式、船舶および関連する船舶担保の大部分に対する抵当権、重要な知的財産、在庫、コンピュータソフトウェア、カジノ設備などその他の船舶関連資産に対する質権などの担保に対する第一優先の先取特権によって裏付けられる予定です。
転換社債は、保有者の希望に応じて、現金、当社普通株式、またはその両方の組み合わせに転換することができます。転換社債の発行による純収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。
