カーニバル・コーポレーション、2024年借換計画に向けて10億ドルの転換社債型上級債券の募集を開始へ
2022.11.16
- カーニバル・コーポレーション、2027年満期転換社債型シニアノートの10億ドル私募を発表
- 2024年の借り換え計画に使用される予定
- 正味収入は、借入金の元本返済および一般的な企業目的に使用する予定です。
カーニバル・コーポレーションは、2024年の借り換え計画の一環として、2027年満期で元本総額10億ドルの転換型シニアノートの私募を開始しました。転換社債は、Carnival plcと、船舶および重要な知的財産を所有または運営する当社およびCarnival plcの子会社の一部によって、連帯して無担保で保証される予定です。本新株予約権付社債は、2027年9月1日以前は一定の条件および期間、その後は満期日まで、保有者の選択により転換することができます。
当社は、税法改正の一定の場合を除き、2025年12月5日以前に本新株予約権付社債を償還することはできません。当社は、本新株予約権付社債の最初の購入者に、本新株予約権付社債を最大 1 億 5,000 万米ドルまで追加購入できるオプション を付与する予定です。この募集の純収入は、当社が債務の元本支払いおよび一般的な企業目的に使用します。本転換社債は、1933 年証券法の規則 144A に基づき、適格機関投資家に対してのみ提供されます。PJT Partners は、Carnival Corporation & plc の独立した財務アドバイザーを務めています。
