カーニバル・コーポレーション、24億ドルの第三者割当増資を実施、借り換えで年間1億3500万ドル削減
2021.07.27
- カーニバル・コーポレーションは、2028年満期4.000%第一優先上級有担保債券24億ドルの私募を終了しました。
- 純収益は、2023年満期11.500%第一優先上位担保債券の元本総額20億ドルを上限とする公開買付けと関連費用に充当されます。
- この借り換えにより、年間1億3,500万ドルの金利削減が見込まれます。
カーニバル・コーポレーションは、2028年満期4.000%第一優先有担保社債24億ドルの私募を終了したことを発表しました。同社は、この新券の募集による純収入を、先に発表した2023年満期旧11.500%第一優先上位証券付社債の合計元本20億ドルを上限とする公開買付け、および関連する同意勧誘の資金、ならびに買付けに応じた2023年債の未払利息および関連手数料・経費の支払いに充てる予定です。この募集により、2023年満期ユーロ円建債券の入札のための資金調達条件は満たされ、新債券の4.000%の金利は、11.500%のクーポンを持つ既存の債務に取って代わり、年間135百万ドルの金利削減を生み出します。 新紙幣は、適格機関投資家であると合理的に考えられる者にのみ、また米国外では非米国人投資家にのみ提供されました。これらの債券は、米国証券法または州の証券法に基づき登録されることはなく、登録または免除なしに米国内で提供または販売することはできません。PJT Partners LPは、Carnival Corporationの独立した財務アドバイザーを務めました。
