カーニバル・コーポレーション、2024年転換社債型シニアノートの87百万ドル交換を完了
2022.11.02
- カーニバル・コーポレーションは、発行済みの2023年満期5.75%転換型シニアノートの約8700万ドルと同額の2024年満期5.75%転換型シニアノートの交換を完了した。
- 2024年満期債券は、当初の転換価格、クーポンレートが同じであり、同社に初期費用は発生しない
- これにより、転換社債の満期は2024年10月1日に延長されます。
カーニバル・コーポレーションは、先に発表した2023年満期5.75%転換型シニアノートの元本総額約8700万ドルと2024年満期5.75%転換型シニアノートの元本総額約8700万ドルの交換を終了したことを発表しました。2024年満期ユーロ円債は、2023年満期ユーロ円債と同じ初回転換価格であり、2023年満期ユーロ円債と比較して株主の希薄化がなく、クーポンも同じで、会社にとって初期費用はかかりません。
18ヶ月の延長の結果、2024年債券は2024年10月1日に満期を迎え、Carnival plcおよび同社の負債の大部分を保証している子会社の一部によって無条件で全額無担保保証されています。2024年債は1933年証券法に基づく登録要件の免除に基づき募集され、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されることはありません。PJT Partnersは、このプロセスにおいて、Carnival CorporationおよびCarnival plcの独立した財務アドバイザーを務めました。
