カーニバル・コーポレーション、19.5億ドルの転換社債型シニアノートの私募と718.5万株の公募を完了
2020.04.07
- カーニバル・コーポレーション、2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの19.5億ドルの私募を終了
- 当初購入者による一部行使の後、2億ドルの転換社債が売却された。
- 当初購入者は、最大で元本総額6,250万ドルの転換社債を追加購入するオプションを付与された。
- 募集による純収入は、一般企業目的に使用される。
- カーニバル社、普通株式71,875,000株（1株あたり8.00ドル）の登録公募を終了。
- 2020年4月8日、2023年満期の第一優先上位担保付債券40億ドルの私募を終了する予定。
世界最大のレジャー旅行会社であるカーニバル・コーポレーションは、適格機関投資家を対象とした2023年満期5.75％転換社債型シニアノートの私募を19億5000万ドルで終了したことを発表しました。これらの購入者には、2020年4月18日まで、元本総額6,250万ドルの転換社債を追加で購入するオプションが付与されています。この募集で得られた純収入は、一般的な企業目的に利用される予定です。
カーニバルは、別のプレスリリースで、普通株式71,875,000株（1株当たり8.00ドル）の登録公募を終了したことも発表しており、これには引受人が追加購入オプションを完全に行使した後に売却した普通株式9,375,000株も含まれています。2023年を期限とする総額40億ドルの元本11.500％第一優先有担保社債の第三者割当増資の予定終了日は、慣習的な終了条件に従い、2020年4月8日です。
