ロイヤル・カリビアン、5億ドルの転換社債と1株あたり60ドルの公募増資を実施
2020.10.14
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2023年満期、元本5億ドルの2.875％転換社債型シニアノートを発行
- 最初の購入者には、13日間のオプションが付与され、最大で元本総額7500万ドルの転換社債を追加購入することができる。
- 調達資金は主に2020年満期2.650%シニアノートの返済および一般的な企業目的に使用されます。
- 転換社債は2023年11月15日に満期を迎え、現金、普通株式、またはその両方に転換することができる。
- 普通株式8,333,333株（1株あたり60.00ドル）の単独引受公募も発表。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2023年11月15日に満期を迎える2023年満期2.875%の転換社債型シニアノートの非公開募集の価格決定を発表しました。この社債は、早期転換または税務上の償還がない限り、2023年11月15日に償還されます。また、この転換社債の最初の購入者に対し、13日間に限り、最大75百万米ドルの転換社債を追加で購入できるオプションを付与しています。この募集は2020年10月16日に終了する予定です。
転換社債型新株予約権付社債の元本1,000ドルあたりの当初の転換率は12.1212株で、1株あたりの当初の転換価格約82.50ドルに相当しますが、特定の状況において調整されることがあります。転換社債は、特定の状況に応じて、保有者の選択により、現金、当社普通株式、またはその両方の組み合わせに転換することができます。ロイヤル・カリビアン・グループは、今回の募集による純収入の大半を2020年満期の2.650％シニアノートの返済に充て、残りを一般企業目的に使用する予定です。
また、別の発表では、先に開示した8,333,333株の普通株式の引受公募を1株当たり60.00ドルで価格決定したことを明らかにしました。この募集も2020年10月16日に終了する予定であり、他の募集の終了を条件とするものではありません。
