ロイヤル・カリビアン・グループ、2023年満期シニアコンバーチブルノートの5億ドル私募を開始
2020.10.13
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2023年満期、元本総額5億ドルを上限とするシニア・コンバーティブル・ノートの私募を開始する。
- 最初の購入者には、最大7500万ドルまで追加で購入するオプションが付与されます。
- この募集による収入は、2020年満期2.650%シニアノートの返済および一般企業目的に使用されます。
- 別途、5億ドルの普通株式の登録公募を発表。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2023年満期で元本総額5億ドルを上限とするシニア・コンバーティブル・ノートの私募を開始したことを発表しました。さらに、最初の購入者には、最大7500万ドルの元本を追加で購入するオプションを付与する予定です。転換社債は特定の状況において保有者の選択により転換することができ、当社は現金、当社普通株式、またはその両方の組み合わせにより転換義務を果たすことができます。
この募集による純収入の一部は2020年満期2.650％シニアノートの返済に充てられ、残りは一般企業目的に使用される予定です。また、別のプレスリリースにおいて、当社は、転換社債型新株予約権付社債の募集の終了を条件としない、5億米ドルの普通株式の登録公募を開始したことを発表しています。本転換社債は、1933 年米国証券法（Securities Act of 1933）のルール 144A に基づき、適格機関投資家のみを対象に募集されます。本新株予約権付社債は、米国証券法または州証券法に基づく登録は行われず、登録または適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。
