ロイヤル・カリビアン・グループ、2028年満期シニア無担保債券の15億ドル私募を完了
2021.03.30
- ロイヤル・カリビアン・グループは、2028年満期5.50％無担保社債15億ドルの私募を終了しました。
- この債券は、早期に償還または買い戻しが行われない限り、2028年4月1日に満期を迎えます。
- この募集による純収入は、2021年および2022年に満期を迎える債務の元本返済、および一般的な企業目的に使用される予定です。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2028年満期5.50％無担保シニアノートの元本総額1,500,000ドルの私募を成功裏に終了したことを発表しました。これらの債券は、早期に償還または買い戻しが行われない限り、2028年4月1日に満期を迎えます。Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.が受託者、支払代理人、名義書換代理人、および登録代理人を務め、2021年3月29日付の債券に基づき発行される予定です。
当社は、この募集による純収入を、2021年および2022年に満期を迎える、または満期が到来する債務の元本返済に充てる予定です。残りの資金は、返済に関連する手数料や経費の支払いなど、一般的な企業目的に使用される予定です。
この私募は、1933年証券法に基づくルール144AおよびレギュレーションSに従い、適格機関投資家および特定の非米国人投資家を対象としています。本新株予約権付社債は、米国証券法または州証券法に基づき登録されるものではなく、登録または登録要件からの適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。本プレスリリースは、違法となる司法管轄区において、いかなる有価証券の募集または勧誘を構成するものではありません。
