ロイヤル・カリビアン、2027年満期シニア無担保債券の10億ドル私募を完了
2022.01.08
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2027年満期5.375％無担保社債10億ドルの私募を終了
- 当社とThe Bank of New York Mellon Trust Companyとの間で締結された契約に基づいて発行された債券。
- 調達資金は、2022年に満期を迎える借入金の元本返済に充当される予定です。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2027年満期5.375％無担保社債10億ドルの私募を終了したことを発表しました。この債券は、2027年7月15日に満期を迎え、早期に償還または買い戻しが行われない限り、当社と受託者、支払代理人、名義変更代理人、登録代理人を務めるThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. との間の2022年1月7日付債券契約に基づき発行されています。
当社は、本債券の募集による純収入を、2022 年に満期を迎える借入金の元本返済（当該返済に関連する手数料および経費の支払いを含む）に充当する予定です。このような用途に使用するまでの間、当社は調達資金をリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金またはその他の借入金に一時的に充当することができます。債券は証券法または州の証券法に基づき登録されず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国で募集または販売されることはありません。
