ロイヤル・カリビアン、債務返済のための12.5億ドルの無担保上位債券を発行
2022.08.16
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2027年満期無担保社債12.5億ドルの私募を開始
- 調達資金は、2022年および2023年に満期を迎える負債の元本返済に充当されます。
- ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づく非米国投資家に提供される。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2027年8月15日に満期を迎える2027年満期11.625%の無担保シニアノートのプライベート・オファリングの価格決定を発表しました。この発行は、慣習的な完了条件に従い、2027年8月18日前後に行われる予定です。当社は、本債券の売却代金を、2022年及び／又は2023年に満期を迎える借入金の元本返済（かかる返済に関連する手数料及び費用を含む）に充てる予定です。
資金使途を待つ間、当社は一時的にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金またはその他の借入金に資金を充当することがあります。本債券は、1933 年証券法ルール 144A に基づく適格機関投資家およびレギュレーション S に基づく特定の非米国人投資家にのみ提供されます。本債券は証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録または登録要件からの適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。本プレスリリースは、証券法上の規則135cに基づき発行されます。
