ロイヤル・カリビアン、2027年満期無担保シニアノートの7億ドル私募を計画
2022.01.04
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2027年満期7億ドルの無担保上位債券の私募を発表
- 売却収入は、2022年に満期を迎える債務の返済に充当される予定（返済に関わる手数料や経費を含む）。
- 債券は、ルール144AおよびレギュレーションSに基づき、適格機関投資家および特定の非米国人投資家に対してのみ提供されます。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2027年満期、7億ドル相当の無担保シニアノートの私募を開始すると発表しました。同社は、この債券の販売による資金を、2022年に満期を迎える債務の元本返済（当該返済に関連する手数料や経費を含む）に充てる予定です。これらの目的のために資金を使用するまでの間、同社はリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入やその他の借入の返済に一時的に資金を充当することができます。
本新株予約権付社債は、1933年証券法改正規則144Aに基づき、適格機関投資家であると合理的に考えられる者、およびレギュレーションSに基づき特定の非米国投資家に対してのみ提供されます。本新株予約権付社債は証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録または登録要件からの適用除外なしに米国で募集または販売されることはありません。このプレスリリースは、債券またはその他の証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、証券法上の規則 135c に従って発行されます。
