ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期シニア無担保債券の私募で10億ドルを調達
2021.08.20
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期5.5％無担保社債10億ドルの私募を終了
- 当社とThe Bank of New York Mellon Trust Companyとの間で締結された契約書に基づき発行された債券。
- 調達資金は、一般企業向け、資本補充、将来の債務償還の借り換えに充当されます。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2026年満期5.5%無担保シニアノートの元本総額10億ドルの私募を終了したことを発表しました。この債券は、早期に償還または買い戻しが行われない限り、2026年8月31日に満期を迎えます。この債券は、当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（受託者、支払代理人、名義書換代理人、登録代理人）が締結した証書に基づいて発行されています。
当社は、今回の募集による純収入を、2025年満期11.5％上位有担保債券の40％の償還に伴う資本補充および将来の債務償還のための借り換えを含む一般企業目的に使用することを予定しています。本債券は適格機関投資家および特定の非米国人投資家に対してのみ提供され、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されることはありません。
