ロイヤル・カリビアン、2026年満期無担保社債の6億5000万ドル私募を完了
2021.06.25
- ロイヤル・カリビアン・グループは、2026年満期4.250％無担保シニアノートの元本総額6億5千万ドルの私募を終了しました。
- この債券は、当社とThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.との間で締結された2021年6月24日付の証書に基づいて発行される予定です。
- 当社は、純手取金を、2025年を期限とする7.25％の有担保上位債券の元本総額約6億1,980万ドルの全額償還に充当する予定です。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2026年満期で元本総額6億5,000万ドルの4.250％無担保社債の私募を終了したことを発表しました。この債券は、当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.が受託者、支払代理人、名義書換代理人、登録代理人を務める2021年6月24日付の債券に基づき発行されます。当社は、本債券の募集による純収入を、Silversea Cruise Finance Ltd.が発行した2025年満期7.25％有担保上級債券の元本総額約6億1980万ドルの全額償還に充てることを予定しており、償還に伴うコールプレミアム、手数料、未収利息、経費などの支払いが含まれています。残額は一般的な企業目的に使用される予定です。債券は 1933 年証券法（改正後）のルール 144A に従って適格機関投資家に対してのみ、またレギュレーション S に従って米国外の特定の非米国人投資家に対してのみ募集されます。債券は証券法または州の証券法に基づいて登録されず、登録または適用除外なしに米国内で募集または販売することはできません。
