ロイヤル・カリビアン、シルバーシー・クルーズ・ノートの償還のため2026年満期6億5千万ドルの無担保社債を発行
2021.06.16
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期6.5億ドルの無担保シニアノートを発行
- 調達資金は、Silversea Cruise Finance Ltd.が発行した2025年満期7.25%有担保上級債券約6億1980万ドルの償還に充当する予定です。
- 2021年6月24日頃に債券発行予定
ロイヤル・カリビアン・グループは、2026年満期、元本総額6億5000万ドルの4.250％無担保上位債券の私募の価格設定を発表し、慣習的な終了条件に従い、2021年6月24日頃に債券を発行する予定であると発表しました。同社は、この債券の販売による資金を、Silversea Cruise Finance Ltd.が発行した2025年満期7.25%有担保上級債券の元本総額約6億1980万ドルの全額償還に充てる予定です（償還に関わるコールプレミアム、手数料、経費の支払いも含む）。残りの資金は、一般的な企業目的に使用される予定です。
この債券は、1933年証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づく特定の非米国人投資家に対してのみ提供されるものです。
