ロイヤル・カリビアン、2027年満期無担保シニアノートの10億ドル私募を発表
2022.08.15
- ロイヤル・カリビアン・グループ、10億ドルの無担保シニアノートの私募を発表
- 債券の償還期限は2027年
- 2022年および2023年に満期を迎える債務の元本返済に充当する予定です。
- 債券は、適格機関投資家および特定の非米国人投資家に対してのみ提供されます。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2027年満期の無担保シニアノート1,000,000,000ドルの私募を発表しました。同社は、この債券の販売による資金を、2022年および/または2023年に満期を迎える債務の元本返済（返済に関連する手数料および経費を含む）に充当する予定である。これらの目的のために資金が配分されるまでの間、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティやその他の借入れの返済に一時的に資金を使用することができます。
本新株予約権付社債は、1933 年証券法に基づくルール 144A に従って適格機関投資家であると合理的に考えられる者にのみ、また米国外ではレギュレーション S に従って特定の非米国投資家にのみ提供されます。本新株予約権は証券法または州証券法に基づき登録されておらず、登録または証券法および州法の登録要件からの適用除外がなければ、米国において募集または販売を行うことができません。
