ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期シニア無担保債券の10億ドル私募を発表
2021.08.11
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期10億ドルの無担保上位債券の募集を発表。
- 調達資金は、一般的な企業目的、資本の補充、将来の債務償還の借り換えのために使用される予定です。
- 債券は証券法に基づき登録されず、適格機関投資家および特定の非米国人投資家にのみ提供されます。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2026年満期シニア無担保債券の10億ドルの私募を発表しました。この債券の売却収入は、2025年満期11.500%上級有担保債券の最大40%償還に伴う資本補充、および将来の債務償還の借り換えを含む一般企業目的に使用される予定です。本債券は、1933 年証券法規則 144A に基づき適格機関投資家であると合理的に考えられる者にのみ、また米国外ではレギュレーション S に基づき特定の米国外投資家にのみ提供されます。
債券は証券法または州の証券法に基づいて登録されません。そのため、登録なし、または証券法および該当する州法の登録要件の適用除外なしに、米国内で募集または販売することはできません。この発表は、証券取引法上の規則 135c に基づいて行われました。
