ロイヤル・カリビアン・グループ、2027年満期5.375％無担保社債10億ドルの私募を開始
2022.01.05
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2027年満期5.375%無担保社債10億ドルの私募を開始
- 債券は2027年7月15日に満期を迎え、2022年1月7日に発行される予定です
- 調達資金は、2022年に満期を迎える債務の元本返済に充当される。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2027年満期5.375％無担保社債の元本総額10億ドルの私募債の価格決定を発表しました。この債券は2027年7月15日に満期を迎え、慣習的な終了条件に従い、2022年1月7日頃に発行される予定です。同社は、この債券の売却代金を、2022年に満期を迎える借入金の元本返済（かかる返済に関連する手数料及び費用を含む）に充てる予定です。この目的に充当されるまでの間、当社は一時的にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入やその他の借入の返済に資金を充当することができます。
本債券は、1933年証券法ルール144Aに基づき、米国内の適格機関投資家に対してのみ、またレギュレーションSに基づき、米国外の特定の非米国人投資家に対してのみ募集されます。証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録またはかかる要件の適用除外なしに米国内で募集または販売することができません。
