ロイヤル・カリビアン、2027年満期シニア無担保社債の12.5億ドル私募を完了
2022.08.19
- ロイヤル・カリビアン・グループは、2027年満期の12.5億ドルの無担保シニアノートの私募を終了しました。
- この債券は、当社とThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.との間の契約に基づいて発行される予定です。
- この公募による純収入は、2022年および2023年に満期を迎える借入金の返済に充当される予定です。
- 本債券は、適格機関投資家および特定の非米国人投資家に提供されます。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2027年満期11.625％無担保社債の元本総額12.5億ドルの私募を終了しました。この債券は2027年8月15日に満期を迎え、当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（受託者、支払代理人、名義変更代理人、登録代理人）を結ぶ証券に基づき発行されます。本募集による手取金は、2022年及び2023年に満期を迎える借入金の元本返済（当該返済に係る手数料及び費用を含む）に充当される予定です。これらの用途を待つ間、当社は一時的にリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金またはその他の借入金に充当する可能性があります。
本新株予約権付社債は、1933年証券法改正に基づくルール144Aに基づき、適格機関投資家であると合理的に考えられる者にのみ、また米国外においてはレギュレーションSに基づき、特定の米国外の投資家にのみ提供されます。本新株予約権付社債は証券法またはいかなる州の証券法にも登録されず、登録または登録要件からの適用除外なしに米国内で提供または販売することができません。
