ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期5.500％無担保社債10億ドルの私募を開始
2021.08.12
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2026年満期5.500%無担保シニアノートを10億ドルで私募開始
- 2021年8月19日に発行され、2026年8月31日に満期を迎える債券。
- 調達資金は、一般的な企業目的、資本補充、将来の債務償還の借り換えのために使用される予定です。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2026年満期5.500％無担保シニア・ノート10億ドル（元本総額）の私募を価格決定したことを発表しました。この債券は、慣習的な閉鎖条件に従い、2021年8月19日前後に発行される予定で、2026年8月31日に満期を迎えます。同社は、2025年満期11.500％上位有担保債券の最大40％償還に伴う資本補充や将来の債務償還の借り換えなど、一般的な企業目的に債券売却による資金を使用する予定である。本新株予約権付社債は、1933 年証券法に基づくルール 144A に従って適格機関投資家に対してのみ、また米国外ではレギュレーション S に従って特定の非米国人投資家に対してのみ募集されます。本新株予約権は証券法および州証券法に基づき登録されず、登録または証券法および州法の登録要件からの適用除外がなければ米国内で募集または販売することができません。
