シルバーシー・クルーズ・ファイナンス、ロイヤル・カリビアンの社債との整合性確保に同意求める
2019.01.29
- シルバーシー・クルーズ・ファイナンス・リミテッドは、2025年満期7.250%上級有担保債券の同意勧誘を開始しました。
- ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドは、2018年7月31日にシルバーシー・クルーズの株式66.7％を取得した。
- 同意勧誘の目的は、債券を管理する証書をロイヤルカリビアンの証書に合わせるために修正することである。
- 修正案の採択には、債券の元本総額の過半数以上の保有者の同意が必要です。
シルバーシー・クルーズは、子会社であるSilversea Cruise Finance Ltd.が、2025年満期7.250%上級有担保債券に関して同意勧誘を開始したことを発表しました。ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドは、2018年7月31日にシルバーシー・クルーズ・グループ・リミテッドからシルバーシー・クルーズの株式66.7%を取得しました。
同意勧誘の目的は、債券に適用される債券を修正し、特定の条件を満たすことで、債券の特定の条項を停止し、債券をロイヤルカリビアンの債券とより密接に連携させることです。同意勧誘の条件の全詳細は、2019年1月28日付の同意勧誘文に記載されています。
修正案の採択には、債券の元本総額の少なくとも過半数の保有者の同意が必要です。同意勧誘に参加するためには、保有者は2019年2月1日の満了時間前に同意書を交付する必要があります。本修正案は、必要な同意を得た後、速やかに補完的な証書を締結し、本修正案は有効となりますが、同意料の支払いがあるまでは効力を持ちません。
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