ロイヤル・カリビアン、20億ドルの第三者割当増資を実施し、借入金の借り換えを完了
2022.10.07
- ロイヤル・カリビアン・グループ、10億ドル相当の優先保証付社債と優先担保付社債の同時募集を終了
- 調達資金は、2023年満期の9.125%優先保証債および10.875%優先担保債の借り換えに充てられる
- RCIホールディングスが保証する優先保証債とセレブリティ・クルーズおよびその他の子会社が保証する優先担保付債券
ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドは、2029年1月15日を満期とする2029年満期9.250%優先保証債10億ドルおよび2029年満期8.250%優先担保債10億ドルの同時私募を終了したことを発表しました。この売却による純収入と手元資金を合わせ、2023年満期9.125％優先保証債および2023年満期10.875％優先担保債（それぞれ元本総額10億ドル）をすべて償還するために使用する予定です。
優先保証債は、当社が100％出資する船舶保有子会社の持分を100％保有するRCI Holdings LLCが無担保で保証する予定です。シニア・セキュアード・ノートは、セレブリティ・クルーズ社、セレブリティ・クルーズ・ホールディングス社および当社の船舶保有子会社が保証し、当社の船舶26隻および重要な知的財産を担保とする予定です。
債券はレギュレーションSに基づき、適格機関投資家および特定の非米国人投資家に対してのみ募集されました。証券法または州の証券法に基づき登録されることはなく、登録または登録要件からの適用除外がなければ、米国内で募集または販売されることはありません。
