ロイヤル・カリビアン、投資家の強い要望により公募規模を15億ドルに拡大
2021.03.25
- ロイヤル・カリビアン・グループ、2028年満期15億ドルの無担保社債の私募を開始
- 投資家の強い要望により、前回発表した12億5000万ドルから募集規模を拡大
- 債券の売却収入は、満期を迎えた負債の元本返済および一般的な企業目的に使用される予定です。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2028年満期5.50％無担保社債の元本総額15億ドルの第三者割当増資の価格決定を発表しました。募集規模は、投資家の強い要望により、先に発表された12億5000万ドルから拡大されました。この債券は2028年4月1日に満期を迎え、慣習的な閉鎖条件に従い、2021年3月29日前後に発行される予定です。
同社は、債券の販売による収入を、2021年および2022年に満期を迎える、または支払いが必要となる債務の元本返済に充てる予定である。さらに、残りの資金は、これらの返済に関連する手数料や費用の支払いなど、一般的な企業目的に使用される予定です。債券は 1933 年証券法ルール 144A に基づく適格機関投資家およびレギュレーション S に基づく特定の非米国人投資家に限定して募集されます。債券は証券法または州の証券法に基づき登録されず、登録または登録要件からの適用除外がなければ米国内で募集または販売することができません。
