ロイヤル・カリビアン、5億ドルの転換社債型新株予約権付社債の募集と公募増資を完了
2020.10.17
- ロイヤル・カリビアン・グループ、5億ドルの転換社債型シニアノートの募集を終了
- この債券は2023年11月15日に満期を迎えます
- 調達資金の一部は、2020年満期2.650%シニアノートの返済に充当される予定です。
- 残りは一般的な企業目的に使用される予定です。
- また、普通株式8,333,333株を1株あたり60.00ドルで公募を終了した。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2023年11月15日を満期とする5億ドルの転換型シニアノートの募集を終了したことを発表しました。同社は、この募集による純収入の一部を2020年満期の2.650％シニアノートの返済に充当し、残りを一般企業目的に使用する予定です。さらに、ロイヤル・カリビアンは、先に開示した普通株式8,333,333株（1株当たり60.00ドル）の登録公募を終了したことを発表しました。この転換社債は、1933 年証券法の規則 144A に従い、適格機関投資家であると合理的に考えられる者にのみ提供されまし た。
