ロイヤル・カリビアン、11.5億ドルの転換社債型シニアノートの募集を終了、満期は2025年に決定
2022.08.09
- ロイヤル・カリビアン・グループ、11.5億ドル相当の転換社債型シニアノートの募集を締め切る。
- 債券は2025年8月15日に満期を迎えます。
- 売却資金は既存のシニアコンバーチブルノートの買い戻しに充当されました。
ロイヤル・カリビアン・グループは、2025年満期6.00％転換社債型シニアノートの元本総額11.5億ドルの募集を終了したと発表しました（これには、最初の購入者による転換社債の追加購入オプションの1.5億ドルが含まれています）。この転換社債は2025年8月15日に満期を迎えます。当社は、この売却資金により、2023年6月15日満期4.25％転換社債型シニアノートの元本総額8億ドル、および2023年11月15日満期2.875％転換社債型シニアノートの元本総額3億5千万ドルを買戻ししました。既存の転換社債型新株予約権付社債は、買戻し時に消却されます。この募集は、1933年証券法の規則144Aに従って適格機関投資家に対してのみ行われ、本転換社債は証券法およびいかなる州の証券法にも登録されることはありません。
