ロイヤル・カリビアン、2023年満期債の借り換えのため20億ドルのシニアノートを発行
2022.09.23
- ロイヤル・カリビアン・グループ、上級保証債10億ドルおよび上級担保債10億ドルの募集を開始
- 調達資金は2023年満期債務の借り換えに充当予定
- 債券の発行は2022年10月6日頃を予定
- 募集は互いに競合するものではありません
ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドは、同時募集の2029年満期9.250%シニア保証債10億ドルおよび2029年満期8.250%シニア担保債10億ドルの価格決定を発表しました。当社は、両債券の販売による収入と手元資金をもとに、2023年満期9.125％優先保証債券および2023年満期10.875％優先担保債券をすべて償還する予定である。これは、優先保証債および優先担保債のそれぞれの募集の終了と同時に行われる予定です。上級保証債は 2029 年 1 月 15 日に満期を迎え、RCI Holdings LLC によって無担保で保証されます。シニア・セキュアード・ノートは2029年1月15日に満期を迎え、セレブリティ・クルーズ社、セレブリティ・クルーズ・ホールディングス社、および当社の完全所有の船舶保有子会社の一部によって保証される予定です。本債券は、2022年10月6日前後に発行される予定です。各募集の終了は、他の募集の終了を条件とするものではありません。
