ロイヤル・カリビアン、2029年満期シニア保証・担保付債券の20億ドル私募を発表
2022.09.22
- ロイヤル・カリビアン・クルーズ、2029年満期シニア保証債およびシニア担保付債券をそれぞれ10億ドル相当で募集することを発表
- 調達資金は、2023年満期9.125%優先保証債および2023年満期10.875%上級有担保債の償還に充当される予定です。
- 優先保証債はRCI Holdings LLCが保証し、優先担保債はセレブリティ・クルーズ社、セレブリティ・クルーズ・ホールディングス社、および船舶所有の一部子会社が保証する。
- 各募集の終了は、他の募集の終了を条件とするものではありません。
ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドは、2029年満期シニア保証債の私募（10億ドル相当）、および同じく2029年満期シニア担保債の同時私募（10億ドル相当）を発表しました。これらの債券の販売による収入は、手元資金とともに、それぞれの募集の終了と同時に、2023年満期 9.125％優先保証債券および2023年満期10.875％優先担保債券の全発行残高の償還に充当されることにな ります。これらの償還に関連する手数料や経費もこれらの資金で賄われます。
上位保証債は、当社の100％出資の船舶保有子会社の持分を100％保有するRCI Holdings LLCが上位無担保で保証する予定です。一方、有担保社債は、セレブリティ・クルーズ社、セレブリティ・クルーズ・ホールディングス社、および当社の100％出資の船舶保有子会社の一部によって保証される予定です。これらの債券および関連する保証は、当社の既存債務の許容範囲を超えない範囲で、当社の船舶26隻および重要な知的財産によって担保される予定です。
各募集の終了は、他の募集の終了を条件とするものではないことに留意してください。本募集は、適格機関投資家および特定の非米国人投資家に対してのみ行われ、証券法またはあらゆる州の証券法に基づく登録を行うことなく行われます。
