ロイヤル・カリビアン・グループ、公募増資および5億ドルの転換社債型新株予約権付社債の募集を終了
2020.10.17
- ロイヤル・カリビアン・グループ、普通株式8,333,333株の引受公募を終了
- 株価は$60.00に設定
- 資金使途は一般企業向け
- 2.875%のシニアコンバーチブルノートの5億ドル私募も終了。
- Morgan StanleyとBofA Securitiesが共同主幹事を務める。
ロイヤル・カリビアン・グループは、8,333,333株の普通株式の引受公募を1株当たり60.00ドルで終了したことを発表しました。この募集による純収入は、一般的な企業目的に使用される予定です。また、先に発表した2023年満期2.875％シニアコンバーチブルノートの元本総額5億ドルの適格購入者向け私募を終了しました。
モルガン・スタンレーとBofA証券が共同主幹事となり、シティグループ、DNBマーケッツ、Goldman Sachs & Co.LLC、HSBC、J.P.モルガン、SEBもブックランニングマネージャーを務めました。普通株式に関する発行登録書は、米国証券取引委員会（SEC）に提出され、有効となっています。この募集は、目論見書補足書面および添付の基本目論見書によってのみ行われ、これらの書面はいずれもSECに提出され、SECのウェブサイト上で閲覧可能です。
